一、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀及特點
1、產(chǎn)能過剩問題突出，新增投資難以遏制
我國電解鋁產(chǎn)能從2003年的554萬噸增加到2012年的2600萬噸，年均增速為18.7%，產(chǎn)能過剩問題日益突出。根據(jù)《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”末我國電解鋁產(chǎn)能應(yīng)為2400萬噸，而我國“十一五”末的產(chǎn)能已經(jīng)接近2400萬噸。我國電解鋁的產(chǎn)量從2003年549萬噸增加到2012年的1988萬噸，年均增速為15.4%。2008-2011年產(chǎn)能利用率均未超過75%。2012年鋁產(chǎn)能達(dá)2600萬噸，實際產(chǎn)量為1988萬噸，產(chǎn)能利用率約為76%。
盡管電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出，而且國家限制電解鋁產(chǎn)能政策不斷，但仍然難以遏制電解鋁產(chǎn)能的擴(kuò)張，特別是地方政府對電解鋁投資的力度始終不減。由于電解鋁是高耗能行業(yè)，而西部地區(qū)電價相對便宜，2010年以來，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量的90%以上投向了青海、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等地。目前，西部電解鋁在建產(chǎn)能依然巨大，不但進(jìn)一步加劇全國電解鋁產(chǎn)能過剩，也將面臨殘酷的市場競爭。
2、價格持續(xù)倒掛，行業(yè)大多處于虧損狀態(tài)
由于成本和市場價格的長期倒掛，電解鋁企業(yè)大多虧損，2012年全國有93%的電解鋁企業(yè)處于虧損狀態(tài)，靠地方政府補(bǔ)貼勉強(qiáng)支撐生產(chǎn)，而且勞動力成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和庫存成本的持續(xù)上升將進(jìn)一步加重虧損程度。受國內(nèi)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和房地產(chǎn)調(diào)控以及世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、主要經(jīng)濟(jì)體需求疲弱影響，電解鋁國內(nèi)外市場需求明顯下滑，電解鋁行業(yè)處于寒冬期。
3、電解鋁屬于階段性過剩，需求回暖將逐漸消化過剩產(chǎn)能
雖然目前我國電解鋁全行業(yè)處在煎熬中，但從長期來看，電解鋁的產(chǎn)能過剩屬于階段性過剩。第一，雖然產(chǎn)能利用率不到80%，但近幾年在逐步提升。過去5年，電解鋁產(chǎn)能年均增長9.5%，產(chǎn)量年均增長13.7%，產(chǎn)能增長速度低于產(chǎn)量增長速度。第二，當(dāng)前我國電解鋁產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致資源配置效率不高，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問題嚴(yán)重。根據(jù)工信部的規(guī)劃，“十二五”期間我國將以電解鋁等八大行業(yè)為重點，全力推進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解供需矛盾。第三，未來國內(nèi)對鋁的需求較大，相對于其他“絕對過剩”的行業(yè)而言，由于鋁有質(zhì)量輕、耐腐蝕、可回收等諸多優(yōu)良性能，在鋁的使用過程和整個生命周期里都具有節(jié)能減排和綠色功效，在交通、機(jī)械制造、建筑、電力電子等行業(yè)有很大的應(yīng)用潛力。在我國節(jié)能減排大背景下，鋁的應(yīng)用和消費(fèi)前景較好。而且目前我國人均鋁的消費(fèi)量約為15公斤，與世界發(fā)達(dá)國家人均25公斤的水平相比還有較大增長空間。
二、電解鋁產(chǎn)能過剩的原因及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢
1、地方政府行為是電解鋁產(chǎn)能過剩的重要推手
由于我國特有的經(jīng)濟(jì)體制，政府在微觀經(jīng)濟(jì)活動領(lǐng)域干預(yù)過多。在電解鋁產(chǎn)業(yè)更是如此�？梢哉f，地方政府的干預(yù)不但造成電解鋁產(chǎn)能過度發(fā)展，也造成電解鋁產(chǎn)能退出困難。一方面，在投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的傳統(tǒng)思維下，政府為了追求GDP的增長，通過各種優(yōu)惠條件吸引鼓勵電解鋁企業(yè)投資，導(dǎo)致產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。另一方面，當(dāng)電解鋁企業(yè)面臨虧損時，地方政府為了防止企業(yè)停產(chǎn)或者外遷，對電解鋁企業(yè)實行補(bǔ)貼，比如采取電價補(bǔ)貼、開展大用戶直供電等手段，使不少鋁廠得以維持運(yùn)營，阻礙了電解鋁企業(yè)的退出，加重了行業(yè)供需失衡。
2、企業(yè)逐利的短視行為是電解鋁產(chǎn)能過剩的內(nèi)在動力
一方面，電解鋁行業(yè)門檻低，多數(shù)資金充裕的企業(yè)會有投資電解鋁行業(yè)的沖動，加上政府的優(yōu)惠政策對企業(yè)起到推波助瀾的作用，導(dǎo)致投資增速較快。另一方面，企業(yè)只顧眼前利益而不顧長期發(fā)展的短視行為使得企業(yè)對電解鋁的投資蜂擁而上，而且為了在未來競爭中能夠獲得規(guī)模優(yōu)勢，企業(yè)競相做大。
三、電解鋁產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
1、東西部電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢比較
與東部相比，西部發(fā)展電解鋁優(yōu)劣勢并存。從優(yōu)勢來看，一是政策優(yōu)勢。一方面，國家對西部地區(qū)的宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策上有適度傾斜，支持西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)更快發(fā)展；另一方面，電解鋁的發(fā)展符合西部地區(qū)工業(yè)化發(fā)展和大開發(fā)戰(zhàn)略的需要。二是成本優(yōu)勢。電力和氧化鋁成本大約各占電解鋁生產(chǎn)成本的40%，兩者合起來占電解鋁成本的80%。從電價來看，我國電解鋁行業(yè)平均電價每度0.45 元，而西部地區(qū)煤電鋁一體化項目的綜合電價比全國電解鋁行業(yè)的平均電價低37.3%，按照每噸電解鋁耗電1.35萬度計算，西部生產(chǎn)每噸電解鋁大約節(jié)省電力成本2265元。從運(yùn)輸成本來看，將氧化鋁從產(chǎn)地（如鄭州）運(yùn)到西部地區(qū)（如新疆）的運(yùn)費(fèi)大概400元/噸，按照生產(chǎn)1噸電解鋁消耗2噸氧化鋁計算，增加電解鋁生產(chǎn)成本800元/噸，將電解鋁從新疆運(yùn)到鄭州的運(yùn)費(fèi)大概400元/噸，運(yùn)進(jìn)運(yùn)出總計增加電解鋁成本1200元/噸。如果市場在東部地區(qū)，電解鋁企業(yè)建在西部地區(qū)與建在氧化鋁基地相比，節(jié)約的能源成本和增加的運(yùn)輸成本相抵，節(jié)省成本1000 元/噸左右。三是具有潛在的區(qū)位優(yōu)勢。中亞、西亞和歐洲國家除少數(shù)國家具有鋁工業(yè)外，多數(shù)國家需進(jìn)口鋁產(chǎn)品，隨著未來絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶基礎(chǔ)設(shè)施的完善和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的加深，我國西部地區(qū)鋁產(chǎn)品進(jìn)入中亞、西亞和歐洲市場具有更加明顯的優(yōu)勢。
從劣勢來看，一是人力資源緊張。目前不僅電解鋁工業(yè)，許多高耗能產(chǎn)業(yè)都在向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，在利用西部低成本能源資源的同時，該地區(qū)的人力資源成為限制企業(yè)發(fā)展的瓶頸。而且西部新建電解鋁企業(yè)技術(shù)成熟先進(jìn)、自動化水平高，對生產(chǎn)人員的素質(zhì)要求較高，西部人力資源難以滿足需要。二是資源環(huán)境政策的限制。在節(jié)能減排方面，由于西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向重化工業(yè)化轉(zhuǎn)變，當(dāng)?shù)毓?jié)能減排目標(biāo)將難以完成，主要是由于原有目標(biāo)在設(shè)定時沒有充分考慮到快速變化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。如果西部各省為了完成節(jié)能目標(biāo)而限制高耗能企業(yè)生產(chǎn)，則電解鋁產(chǎn)業(yè)會受到較大影響。而且受節(jié)能減排目標(biāo)的影響，未來電解鋁等高能耗企業(yè)在具體項目能效評估過程中要求采用先進(jìn)的技術(shù)以降低產(chǎn)品單耗，因此會導(dǎo)致企業(yè)前期投資成本較大，為電解鋁行業(yè)的發(fā)展增加難度。
2、電解鋁產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移尚面臨許多困難
通過東西部發(fā)展電解鋁的成本對比分析可以看出，西部電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既具有必然性，又具有特殊性；既是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，也是西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中重化工業(yè)化加速的結(jié)果；既受到政策影響，也受到行業(yè)比較優(yōu)勢的一般經(jīng)濟(jì)規(guī)律的推動。在西部大開發(fā)政策和能源優(yōu)勢的支撐下，電解鋁產(chǎn)業(yè)在西部迅速崛起，已經(jīng)成為備受當(dāng)?shù)卣P(guān)注和支持的重點產(chǎn)業(yè)。
雖然電解鋁產(chǎn)業(yè)在西部發(fā)展較快，但東中部電解鋁產(chǎn)能退出并非易事。西部電解鋁產(chǎn)業(yè)由于受到運(yùn)輸能力不足、人力資源不足和資源環(huán)境限制等多方面制約，短期內(nèi)難以完全取代東中部企業(yè)。新疆等西北地區(qū)目前沒有新的大規(guī)模電解鋁項目規(guī)劃，一些已經(jīng)規(guī)劃的項目是否能夠順利投產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實的產(chǎn)能也尚不確定。但是，電解鋁產(chǎn)業(yè)西遷已成趨勢，并將發(fā)展壯大為西北地區(qū)的重要產(chǎn)業(yè)。雖然中東部產(chǎn)能退出阻力重重，但近期中央對電解鋁行業(yè)用電實行階梯電價改革，有利于加快淘汰落后產(chǎn)能，將增強(qiáng)西部企業(yè)的比較優(yōu)勢，促進(jìn)電解鋁行業(yè)的優(yōu)化和西移。未來對過剩電解鋁產(chǎn)能的淘汰將主要集中在東中部。
四、化解電解鋁產(chǎn)能過剩矛盾的對策
1、多管齊下遏制地方電解鋁新增產(chǎn)能投資
要化解電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過剩首先要控制總量，按照我國鋁的消費(fèi)增長速度來引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使產(chǎn)能增加與實際消費(fèi)相匹配。第一，加強(qiáng)對地方政府的約束，遏制上馬電解鋁項目的沖動。一方面要讓土地、金融、環(huán)保這三道閘門真正發(fā)揮作用，另一方面對違規(guī)上馬的項目要加強(qiáng)問責(zé)，不是問企業(yè)的責(zé)，而是問地方政府的責(zé)，一級問一級。第二，落實差別電價，調(diào)節(jié)產(chǎn)能。電力成本占了電解鋁成本的40%左右，電價上漲1分錢，每噸電解鋁成本上升140元�？蓪Ψ闲袠I(yè)準(zhǔn)入的電解鋁項目給予正常電價，對不符合條件的企業(yè)實行懲罰性電價，從而調(diào)節(jié)產(chǎn)能。
2、鼓勵中東部產(chǎn)能退出或向西部轉(zhuǎn)移
若行業(yè)沒有完善的退出機(jī)制，產(chǎn)能過剩問題恐怕很難得到有效解決。一般來講，電解鋁項目投資規(guī)模大，若不能長期經(jīng)營，地方政府很難得到實質(zhì)的好處，企業(yè)也難以收回投資并獲取預(yù)期回報，因此，強(qiáng)制退出必然會嚴(yán)重?fù)p害地方政府與企業(yè)的利益，也不符合市場決定資源配置的改革取向。為盡快消除企業(yè)退出障礙，國家可建立中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能退出補(bǔ)償機(jī)制，通過建立專項基金等方式給予東中部產(chǎn)能退出一定支持和補(bǔ)償。另外，將電解鋁中東部產(chǎn)能退出與向西部轉(zhuǎn)移統(tǒng)籌考慮，鼓勵中東部電解鋁企業(yè)將產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移，從而促進(jìn)電解鋁產(chǎn)業(yè)的區(qū)域優(yōu)化布局。
3、激活市場推進(jìn)行業(yè)兼并重組
當(dāng)前我國電解鋁產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致資源配置效率不高，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問題嚴(yán)重。因此，激活市場、淘汰落后產(chǎn)能和整合資源，從而推進(jìn)企業(yè)的兼并重組，是化解產(chǎn)能過剩的有效手段。一方面加快電解鋁市場行業(yè)準(zhǔn)入，提高環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過市場手段淘汰落后產(chǎn)能。另一方面，應(yīng)加強(qiáng)國家在金融、稅費(fèi)等方面的支持力度，鼓勵企業(yè)進(jìn)行資源整合和行業(yè)重組，把違法違規(guī)產(chǎn)能作為被整合對象，進(jìn)行跨地區(qū)、跨所有制的重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)整體布局。
4、產(chǎn)品升級和延伸電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈
一方面，電解鋁企業(yè)可以向上游能源生產(chǎn)進(jìn)行延伸，實現(xiàn)“煤-電-鋁”或者“水-電-鋁”一體化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈組合，降低電解鋁生產(chǎn)成本，淘汰落后產(chǎn)能。另一方面，國際上鋁用于工業(yè)型材和建筑型材使用比例是7:3，國內(nèi)正好相反，未來像國產(chǎn)大飛機(jī)、航空航天工業(yè)對鋁材的需求潛力巨大。因此，電解鋁行業(yè)需加快向下游延伸，延長到高精尖、高附加值的深加工領(lǐng)域，包括高鐵、飛機(jī)用得比較多的精深加工領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值，推動產(chǎn)業(yè)升級。